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皇冠登1登2登3(www.9cx.net):国际大消息引爆A股通、港股光伏板块!政策+基本面共振之下如何挑选标的?(附股)

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  周二,港A两地光伏概念板块大涨。

  截至发稿,港股方面,协鑫新能源大涨超11%,新特能源涨近5%,信义玻璃涨超4%,福莱特玻璃涨超3%;A股通方面,爱康科技涨近5%,中天科技、上机数控涨超4%,中国电建涨近4%,隆基股份涨近3%。

  消息面上,近期光伏板块利好刺激较多,工业和信息化部部长肖亚庆昨天在国新办新闻发布会上表示,要加大光伏等装备供给,实施智能光伏产业创新发展专项行动。

  国际市场方面,俄乌冲突影响继续在金融市场扩散。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口,由于地缘政治因素,俄罗斯进口比例有所下滑,推动欧洲电价上涨,而近期俄乌局势恶化,更是进一步加剧欧洲对天然气供应的担忧,因此欧洲各国新能源发展或将进入新的加速阶段。

  德国政府当地时间周一提出了一份待立法的草案,计划加速风能和太阳能基础设施的扩张,将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右,海上风力发电能力将增加一倍以上。

  长江证券对此表示指出,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口,目前摆脱对俄能源依赖迫在眉睫,长江证券预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段,未来五年有望实现30%-35%的复合增速,,

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,带动全球装机增长。

  需求强势下,长江证券继续坚定看好光伏板块,建议布局以下主线:
  1)盈利改善的一体化企业(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等);
  2)供需紧张盈利维持高位的胶膜(福斯特、海优新材)及硅料(通威股份、大全能源等);
  3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福莱特、信义光能)及跟踪支架(中信博);
  4)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份、爱旭股份等。

  中金公司表示,俄乌地缘政治冲突引起能源涨价,或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程。一方面,传统能源成本上涨,有望进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;另一方面,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全”。

  德国计划2035年实现100%的可再生能源,较原计划提前15年。新规划目前已进入部门咨询程序,新能源装机加速,尤其是光伏目标装机量为200GW,对应未来十五年的德国年均新增装机10GW以上,较2021年翻倍,市场空间巨大。

  中金表示,政策面与基本面共振,继续推荐:
  1)量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份;产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材;
  2)国内户用光伏龙头正泰电器;
  3)集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

  银河证券发研报指,根据2月23日中国光伏业协会在研讨会上做出的预测,在2021年我国光伏行业发展高歌猛进,新增光伏装机量创下54.88GW的历史新高。2022年我国光伏新增装机量将达到75-90GW,光伏产业高景气有望延续。

  银河证券指出,在“双碳”背景下,为实现低碳发电,我国能源结构正在由传统的化石能源向光伏、风电、核电等清洁能源转换。为支持光伏行业发展,我国相关政策不断加码。此外,技术迭代速度的不断加快,将进一步缩短设备更新换代周期,各环节核心设备厂商成长动能充足,利好光伏设备行业发展。

  银河证券看好光伏行业高景气下光伏设备行业投资机会,产业链各环节设备厂商充分受益,相关标的推荐晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金博股份、奥特维、天宜上佳等。


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    2022-03-12 00:08:46 

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    2022-07-08 00:17:26 

      铁路部门将尽快查明事故原因,举一反三,扎实推进安全专项整治行动和安全生产大检查,全力确保铁路安全畅通。​(完)还写吗

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