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telegram批量拉人(www.tel8.vip):瀚亚投信:兔年两投资心法 抢反弹、重防御并重

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2022年全球历经通膨、升息、地缘政治、中国清零政策、欧洲能源危机等事件,导致全球股债资产齐跌,2023年进入崭新经济环境,势必面临诸多挑战。展望2023年Q1投资大势,瀚亚投信12日举办投资展望记者会,认为在通膨有解、利率见顶的情境下,尽管欧美景气降温,但全球股债仍有不少投资契机已浮现。

展望全球投资大势,瀚亚投信投资长林如惠表示,2023年通膨正在有序降温,全球利率环境将相对稳定,且地缘政治风险影响变低,市场波动中仍有投资机会。她建议投资人掌握兔年两大心法,强化股债配置。

林如惠进一步解释,兔年投资第一心法是「抢反弹」,可留意四大股市将先蹲后跳,看好美国、印度、日本、台股,短线已创高或有明显反弹者,可伺机于第一季修正时机进场。

第二心法则为「重防御」,2023年全球正处于利率高点、景气下行及通膨回落等变局,将压抑长债利率走势,应把握最后升息阶段之际,利率逢高布建债券部位,建议优先选择投资级债,搭配非投资等级债提高收息,以先买先收息角度出发,未来一~两年甚至可有资本利得空间。 海外股市优先看好三大国家,分别是经历一年修正的美股,2022年涨势亮眼的印度股市、以及近期受惠观光消费复苏潜力的日股。

瀚亚投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出,第一季可留意美国科技股库存调节后的反弹机会,预料升息将不再冲击市场,而半导体产业可能在第一季出现最大的负增长,投资人不妨逐步逢低增加美股部位。此外,物联网、车用电子、元宇宙、资料中心、5G等结构性需求增长,科技股中长期具吸引力,第一季可逢低进场或定期定额。

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林元平预测,2023年疫后复苏加上升息趋缓,有助新兴市场反转向上,看好印股表现接棒2022年。目前印度占MSCI新兴市场指数比重来到16%新高,全球新兴市场复苏可望由印度领头,加上印度通膨趋缓、高经济成长,内需市场强劲更让印股行情看俏,印股创新高后处于高档震荡,建议投资人把握第一季短暂拉回机会进场布局。

此外,同样体现消费复苏题材的还有日股,目前本益比不到13倍,处于过去20年来相对低档。林元平认为,日本相对美国及欧洲企业获利增速更快;但股价净值比、本益比都低于长期平均,评价面吸引力十足。随着近期日本政府放宽边境控管,带动国外旅客观光需求,经济重新开放更有助于工业生产活动,可望激励日股表现。

展望台股第一季表现,瀚亚投信台股投资总监刘博玄认为,各产业对2023年景气相对保守,经营重点在存货控管及财务体质调整,对照大盘将呈现弱势震荡整理,需静待景气落底。不过,由于通膨降温、FED升息近尾声,外资回头回补行情等潜在利多可期,行情可望逐季回温。

刘博玄分析,电子族群难脱离库存调整干扰,但以中长线来看,全球资料中心持续建置,伺服器长期需求仍佳;而泛IP族群较无存货问题,亦受惠美中科技战之转单效益,将是中长线看好族群。

此外,预期部分资金转向非电族群,可关注内需题材,刘博玄看好受惠低基期及疫后消费复苏题材,如餐饮、饭店、观光类股。或者是中国解封后复苏概念股,如餐饮、美容、保健产品等,若第一季中国疫情可控,预计复苏力道强劲。另一方面,中国20大之后,经济趋于维稳发展,对基建及房产将带来基本支撑;而国际基本金属如镍、铝等库存水位已极低,只要需求稍回升,带动报价上涨,有利钢铁类股后市。

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